2018宽基指数基金业绩中海上证50指数增强排名第一

2019-04-04 13:11

  2018年已经悄然离去,在这个不平凡的一年,A股各大指数下跌,基金业绩同样一塌糊涂,2018年基金业绩拼的不是上涨得多,也是下跌得少。那就一起来看看2018年上证50、

  基金场外上证50指数基金并不多,特别是上证50增强型基金,只有2只,而这2只也霸占了2018年业绩前三的两个席位。上证50指数基金2018年业绩前三如下图所示:

  该基金股票占比90.79%,债券占比0,银行存款占比7.31%。目前规模3.4亿,该基金C类规模2.28亿。

  该基金作为一只普通被动指数基金能位列第二实属不易,主要原因应该在于低费率,该基金管理费+托管费每年合计0.6%,而中海上证50指数增强每年合计1.02%,易方达上证50指数A每年合计1.4%,所以省到就是赚到!

  位列第4,肯定很好奇近2年、近3年前三中还有一只基金是哪个,答案是:国金上证50。

  该基金股票占比90.94%,债券占比2.74%,银行存款占比5.97%。目前A类规模116.52亿,C类规模10.78亿。

  这只基金是一只增强型基金,在历年表现都非常优异,可以说是一只独秀,这也是为什么它的规模会这么大的主要原因吧,一切业绩说线指数各成份股权重相差极大,大幅减小了金融股票权重。

  沪深300指数应该是所有宽基指数基金中数量最多的,每家基金公司几乎都喜欢发行一只。到了不发一只沪深300指数基金,都不好意思说自己家公司会做指数基金的程度!同样的沪深300指数增强型基金也特别多。2018年业绩前三全部被增强型基金占据。沪深300指数基金2018年业绩前三如下图所示:

  富国基金公司做指数增强而闻名,旗下的指数基金大部分都是增强型基金,而且大部分业绩都非常不错,可见富国具有优秀的投研团队和基金经理,实力不够,增强是做不好的,还可能连被动指数基金都跑不赢。

  整体业绩非常不错,除了费率相对高一些,特别是在收了每年1.18%的管理费+托管费之后,持有7天以上,不管持有多久都有0.5%的赎回费,无形中增加了投资者成本。如果赎回费能设计得更加人性化的话,富国的增强型基金都会是良好的投资标的。

  该基金是一只增强型基金,股票占比92.01%,债券占比7.11%,银行存款占比0.31%。目前规模15.74亿。

  兴全基金是一家很有个性的基金公司,做了十五年,基金数量只有十来只,每个基金经理只管理两三只基金,不像有些基金公司,一个基金经理管理十几只甚至几十只基金,导致的结果是基金除了名字不同以外,持仓一模一样。在我看来兴全基金是一家良心企业。

  兴全沪深300主要是名字吃大亏了,一般人不知道它是一只增强型基金,如果名字加上增强2个字,规模应该是现在的好几倍。

  申万菱信沪深300指数增强股票占比92.01%,债券占比7.11%,银行存款占比0.31%。该基金目前规模4.14亿。

  该基金持有债券较多,在2018年债券收益弥补了不少股票的下跌。申万菱信基金最近几年的增强型基金业绩也是非常不错,值得重点关注。

  投资者在选择指数基金时,特别是增强型指数基金,可以参考近1年、近3年、近5年同类业绩排名,如果在没有更换基金经理的情况下,能一直排在前20%,绝对是一只不错的增强型指数基金。如果找被动指数基金就找跟踪误差小且费率低的。

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