6月27日晚,北京人民大会堂,国内迄今为止最大的单笔股票投资交易正掀开“红盖头”。
中信证券由此成功募集资金46.45亿元,净资产突破100亿元大关,成为国内净资产规模最大的证券公司。
“这将为中信集团与中国人寿展开进一步合作奠定良好的基础。”当晚,中信集团副董事长、总经理孔丹,在仪式上如此评价这桩股权交易。
“中国人寿是国内资本市场上最大的机构投资者之一,无论在开展买方还是卖方业务,都将会给中信证券提供更多更好的帮助。中国人寿也可以依托中信证券强大的网络平台提供一个更好的销售渠道。”
中信证券披露的资料表明,根据股东大会,并报证监会审核批准,中信证券本次定向发行5亿股普通股,发行价9.29元/股,人寿集团与中国人寿将分别认购1.5亿股和3.5亿股。
加上此前二者还分别持有的中信证券867.45万和460.71万股无限售条件流通股,人寿集团与中国人寿将合并持有5.13亿股,占中信证券总股本的17.22%,成其第二大股东和第五大股东。
从5月8日正式提出非公开定向增发,到6月27日最终完成增发,中信证券在不到2个月时间,就一口气“吞下”了46.45亿资金。
“本次增发最终落定在中国人寿是基于多方因素。”6月27日晚,中信证券董秘谭宁对本报记者表示,虽然有许多机构表达了认购意向,但通过多轮磋商后,只有中国人寿符合的增发要求。
谭宁表示,本次增发有两个既定的要求:一是要在最短时间内完成增发,对于政策上有障碍的机构不予考虑,例如外资;二是增发对象必须在业务上对中信有所帮助,其中金融机构是首选。
作为国内最大的寿险公司,全世界上市保险公司前八位的中国人寿,显然更符合上述条件。
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