从前，当黑森林还是一片美丽的森林的时候，强悍的龙族是整片大地的统领者。骄傲的他们拥有庞大的身躯。在大榕树的支持下，他们还拥有十分强大的魔法。龙族费尽心思地追求奢华的生活，欺压在森林中居住的其他动物，压迫动物们为龙族建造最美的宫殿。倘若有动物敢反抗或者逃跑，龙族就会用魔法让他们求生不得，求死不能。为了进一步掠夺资源，自私而好斗的龙族爆发了一场前所未有的战争。而遭殃的，仍然是那些可怜的动物们。此时，森林东部的摩尔族逐渐发展壮大起来，取得了众多动物的信任。在许多动物的支持和鼓舞下，摩尔族决定攻打龙族。为了迅速击败那些原本比自己厉害百倍的家伙，摩尔中的有识之士将目光聚焦到了龙族的魔法上。他们开始偷偷学习龙族的魔法，以备有那么一天，摩尔们能打败强大的龙族。可是，那一天还没有到来之前，龙族因为矛盾激化，最终同归于尽。剩下的龙族族人并不精通魔法。以前被龙族压迫的小动物们联合起来，把他们赶到了森林的深处……
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