7月份由于科创板的上市和华为产业链的战略，重点关注到了信息技术行业的价值，8月份陆续布局重点配置了一些信息技术行业的指数基金和公司股票，虽然仓位不是很重，现在涨得已经对仓位起到了举足轻重的作用了。2019年下半年以来，实盘组合再次跑赢了沪深市场的宽指。信息技术行业是十一个一级行业之一，可以细分成电子、信息、5G、半导体、互联网、物联网、人工智能、云计算等等很多的行业和主题。信息技术行业无论是从估值还是成长，从国家战略还是市场环境方面，仍然值得继续买入持有。
第一，中国的科技强国，信息技术必不可少。比如5G细分行业。未来世界中的智能家居、智慧城市、智能汽车、智能机器人等，将全部建筑在5G这条信息高速公路上。5G初期，光纤光缆、基站设备、射频天线、光通信模块存在着巨大需求。2020年5G正式商用后，5G手机、高清电视、VR眼镜等新型终端设备，会蓬勃的发展。智能家居、智能城市、智能交通、智能制造都会逐步实现。5G时代、人工智能时代，电子信息技术行业走出来的龙头是成长性为主的。中国的5G产业链会有规划期如网络规划设计和基础设施、主建设期如基站芯片传输设备网路设备等等。所以，5G网络建设会在一两年内有明显增长。从天线射频光模块到主设备，到运营商，再到下游应用都会有很多机会。
第二，电子信息技术估值仍然不高。电子信息技术的立讯精密002475）是射频模块。生益科技600183）、沪电股份002463）、立讯精密、京东方等等是华为的金牌供应商。这些公司的估值不高，PE在三四十倍，上涨后随着业绩披露，PE仍然在四五十倍。极好的行业一般的价格，现在离2015年的泡沫估值还很远，和首批科创板25只新股的同类公司的泡沫估值，也是没法比的。信息技术行业指数的估值现在是40倍PE。所以也受到了资金的青睐。
第三，市场周期的角度。从市场二八风格轮动的角度，2012年的中小板创业板30倍PE起涨，一直到了2015年后，开始了大盘白马行情。现在又是四年了，信息技术优秀行业又是30倍PE开始起涨。市场二八风格轮动只是参考，白马集中抱团后，信息技术行业基本面正在出现好转，也是值得配置的。因为信息技术行业未来存在无限遐想空间。
信息技术行业涉及面广，上市公司数量多且良莠不齐，科技变化日新月异，能走出来的优秀龙头公司非常不好找。所以，看好信息技术行业未来前景的投资者可以考虑对信息技术行业覆盖率最高的广发中证全指信息技术ETF。如果场外定投可以定投信息技术ETF联接基金，ETF联接基金C类。2015年的时候信息技术ETF受到热捧，市场给出了维持两周之长的很高的溢价。今年年初也有了两天的溢价。配置场内ETF还会有意外的惊喜。
市场的周期总是在变化，捕捉行业拐点。好的行业一般的价格，随着行业成长周期拐点的到来，行业可能会有着爆发的潜力。
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