、惠裕全球家族智库(FOTT)和CampdenWealth首度合作，正式发布《2020中国家族财富管理暨
瑞士银行(中国)有限公司行长张琼称，瑞银集团自2012年设立了瑞银全球家族办公室业务(GlobalFamilyOffice)，整合投资、财富管理及资产管理业务的各类资源，满足家族办公室全球客户的高端需求。一直专注于家族办公室发展的研究，7年来与CampdenWealth合作每年推出全球家族办公室的系列报告，今年更是与三方伙伴合作，首次推出了针对中国家族办公室的报告。这份报告正在填补一个越来越重要的信息真空。那就是在中国这个经济快速发展、超高净值人群数量激增的市场上，中国家族办公室的发展现状及趋势。
中航信托作为国内家族财富管理的先行者，充分发挥信托制度优势，培育受托文化，搭建了“理财信托、财富信托、家庭信托、家族信托”一体化受托服务，形成了覆盖全市场的产品体系，在股权信托、保险金信托、特殊人群保障信托、慈善信托等领域进行了丰富的实践和探索，并将这些成果反馈在调研报告中。中航信托董事长姚江涛表示，信托公司要保持开放合作的心态，成为谋求共赢的受托人。在此背景下，中航信托联合发布该报告，充分发挥四方机构的禀赋资源，搭建资源整合的平台，构建家族财富管理服务生态圈。中航信托总经理助理、家族信托事业部负责人姜燕介绍，中航信托深度参与了此次调研报告的框架设计、数据分析，此次报告按照国际专业调研标准，是中外专业机构和智库的首次跨境合作。
调研报告显示，参与调查家族的平均净财富约为65亿元人民币(约合9.43亿美元)，有45%的家族净财富超过50亿元人民币，家族办公室的平均管理资产规模为42亿元人民币，占比约65%，低于76%的全球水平。
报告发现在投资策略方面，中国家族的投资风格更为积极，采取增长型投资策略的受访者占到44%；而在全球范围内采用这类策略的受访者比例仅为25%，中国家族办公室平均11%的回报率也高于亚太地区(6.2%)及全球(5.4%)的水平。
惠裕全球家族智库(FOTT)创始人、《家族办公室》杂志总编范晓曼女士表示，调研中大约64%的家族表示他们的主要财富管理工具是家族办公室：单一家族办公室占比为30%，商业联合家族办公室占比为16%，以及私人联合家族办公室和混合家族办公室各占9.2%。维持家族财富是最初促使家族建立或加入家族办公室的最普遍核心原因。其次是将办公室作为投资平台，及作为交易和投资平台。
四分之三的受访家族表示，他们在2010年以后就已建立或加入家族办公室。在过去六年中，对于家族办公室的兴趣一直在增长，而且近三分之一的受访者表示他们在2018年至2019年8月前开始使用家族办公室服务。
参与报告发布的机构预期，随着中国经济体量的不断增长和财富管理行业的发展，将有更多家族以及超高净值人群从高科技、高端制造以及传统行业转型升级的过程中诞生，家族办公室这一新兴行业，必将以更快的速度崛起，并更好满足家族在财富管理与传承、顶层设计、二代教育、法税规划、慈善公益等诸多方面的需求。同时，追踪大湾区家族办公室领域的发展状况将非常重要。大湾区的国内生产总值总计为1.6万亿美元，约占中国国内生产总值的13%，与世界第11大经济体韩国的国内生产总值相当。区内家族的平均财富为100亿元人民币，且其家族办公室平均管理资产规模为73亿元人民币，分别比整体平均水平高出35亿元人民币和31亿元人民币。
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