第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
股票的批复》（证监许可【2016】1323号）文件核准，立讯精密以非公开发行的方
式向特定对象发行了人民币普通股（A股）234,096,692股，每股发行价格为人民币
19.65元，募集资金总额为人民币4,599,999,997.80元，扣除与发行有关的费用人
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2016年9月
30日出具了信会师报字【2016】第211754号《验资报告》。公司募集资金总额扣除
公司计划使用非公开发行股票募集资金65,000万元和75,000万元分别投资建
设“USB Type-C 连接器模组扩产项目”和“企业级高速互联技术升级项目”，实施
主体均为立讯精密全资子公司东莞讯滔电子有限公司（以下简称“东莞讯滔”）。截
至2018年6月30日，两项目分别已投入募集资金4,003万元和4,550万元，项目
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更“USB Type-C 连
接器模组扩产项目”和“企业级高速互联技术升级项目”部分资金用途，用于投资
立讯精密控股子公司吉安市立讯射频科技股份有限公司（以下简称“立讯射频”，立
讯精密直接持股70%，剩余30%股权由立讯精密全资子公司协讯电子（吉安）有限
（一）“USB Type-C 连接器模组扩产项目”拟变更用途募集资金57,000万元；
（二）“企业级高速互联技术升级项目”拟变更用途募集资金40,000万元。
本次变更共涉及募集资金人民币97,000万元，占公司2016年非公开发行股票
2018年7月20日，公司第四届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》，本议案尚需
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、“USB Type-C 连接器模组扩产项目”实施主体东莞讯滔电子有限公司已于
2015年12月10日取得由东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》
（备案项目编号-39-03-011086）。项目总投资额为人民币65,000万
元，建设期2年，测算项目投资内部收益率（税后）为23.90%，投资静态回收期（税
后）7.56年。截至2018年6月30日，该项目已投入募集资金4,003万元，项目进
2、“企业级高速互联技术升级项目”实施主体东莞讯滔电子有限公司已于2015
年12月16日取得由东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（备
案项目编号-39-03-011088）。项目总投资额为人民币75,000万元，
建设期为2年，测算项目投资内部收益率（税后）为20.21%，投资静态回收期（税
后）7.07年。截至2018年6月30日，该项目已投入募集资金4,550万元，项目进
1、Type-C界面因具备众多优点在其推出后很快得到市场认可，根据不同客户
的个性化产品设计需求，为快速占领产品市场，公司有多个法人主体参与对应客户
Type-C产品的研发、生产和销售，其技术与自动化研发的资本投资已在各地完成。
基于此，为有效运用募集资金，实现资金效益最大化，公司拟将东莞讯滔电子有限
公司“USB Type-C 连接器模组扩产项目”未使用募集资金57,000万元用于投资立
讯精密控股子公司吉安市立讯射频科技股份有限公司，并由其实施“人工智能模组
2、公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途
暨透过全资子公司对外投资的议案》：公司计划变更“企业级高速互联技术升级项目”
部分募集资金用途，即通过全资子公司东莞讯滔使用募集资金人民币10,000万元（或
等值美金）于台湾投资建设光电产品研发中心、使用募集资金人民币4,650万元（或
中心，上述研发中心职能系为“企业级高速互联技术升级项目”提供前端的产品技
术支持。目前，因商务、外汇管理等事项审批流程影响，公司无法如期汇出资金开
展上述研发中心的投资建设。为有效运用募集资金，实现资金效益最大化，公司拟
将东莞讯滔电子有限公司“企业级高速互联技术升级项目”未使用募集资金40,000
万元用于投资立讯精密控股子公司吉安市立讯射频科技股份有限公司，并由其实施
“人工智能模组产品扩产项目”。待有关审批流程结束后，公司将依相关规则履行审
预计未来一段时期仍将保持快速增长趋势。在人工智能模组产品领域，公司不断通
过技术创新、提升管理水平等方式提高自身综合实力。在具备电声技术、结构件及
机电模组整合与射频技术整合能力之后，公司将更具备获得与公司业务市场高度相
关的核心客户订单，提升人工智能模块产品中更高附加值的产品市场。本项目可以
很好地满足公司客户在人工智能模块产品的扩产需求，扩大公司人工智能模组产品
应用于消费性电子移动终端领域，按照公司整体规划，本项目设计产能为年出货人
划于江西省吉安县深圳大道与富川路交叉口东南角，吉安高新技术产业园区无线通
信产业园内进行扩建，建筑面积约14.88万平方米，用于生产和研发实验室场所，
其他配套设施不再重复建设。项目通过引进一批生产、实验设备，扩大现有的生产
规模和研发实验能力，优化生产流程，提高生产效率，以达到对产品进行扩产和升
本项目投资总额为人民币97,000万元，其中：建设投资79,070.75万元，铺底
流动资金17,929.25万元。资金来源为公司2016年非公开发行股票募集资金。本项
计未来一段时期仍将保持快速增长趋势。在人工智能模组产品领域，公司不断通过
技术创新、提升管理水平等方式提高自身综合实力。在具备电声技术、结构件及机
电模组整合与射频技术整合能力之后，公司将更具备获得与公司业务市场高度相关
公司持续加大产品和工艺的研发投入，进行产品开发和工艺技术的自主创新，建立
了科学的技术创新体系，形成了良好的产品开发能力，其研发技术在项目的启动初
期就及时跟后端生产加工工艺进行有效的结合，使得生产效益可以最大幅度发挥。
业领先地位的国际知名客户具有长期合作关系，对客户的需求有着深刻的认识和理
解。长期的深度合作不断递进着供需双方的默契感与信任度，不但形成了公司的客
按照公司制定的产能规划，本项目建设期两年，项目投产后首年实现达产40%；
第二年达产60%，第三年达产80%，第四年全部达产，达到100%设计生产能力，
达产后的产能为年出货人工智能模组产品2,755万套。项目投资内部收益率（税后）
的领导管理体系和组织机构。产品研发、生产、销售各个环节都有严格的技术规范。
为了化解经营风险，公司还将继续抓好质量管理，成本管理，建立与市场机制相适
营管理能力上可能存在与公司业务快速发展不相适应的情况。对此，公司将通过提
前建立并完善相关营运机制和治理结构、提高管理队伍素质、完善公司激励机制和
国实行有管理的浮动汇率制度，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，当
汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为尽量减少汇
率变化对公司经营成果造成的不确定性，公司将尽力掌握汇率走势，严控外币净资
才，随着行业的技术进步和公司不断发展，对高层次管理人才、技术人才的需求将
不断增加。如果人才培养和引进跟不上公司的发展速度，公司的生产和研发能力将
受到限制，可能会对公司可持续发展带来不利影响。目前，公司具有较好的人才基
础，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度。公司自成立以来，核心技术和管理
的风险。公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快
境保护部门的环评批复。目前已取得吉安县发展和改革委员会出具的《江西省企业
次变更部分募集资金投资项目资金用途是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决
定，变更后的新项目对扩大公司在特定产品领域市场份额、提高募集资金使用效率
方面将产生积极作用，具有较好的经济效益。变更方案符合公司发展战略，不存在
损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更
监事会于2018年7月20日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目资金用途的议案》并发表如下意见：经审核，监事会认为
本次部分募集资金投资项目资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公
司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
公司已取得吉安县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》，项
告、募集资金账户明细、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，并
议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，目前
目进行充分分析、论证后作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公
公司本次变更部分募集资金投资项目资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过
