虽然说股东合理合法减持是金融市场公平交易的重要原则，但在近期两国博弈烈度明显加大，美国持续对中国科技企业输出的时刻，大股东、大机构顺着市场活跃的势头大规模减持，是不是吃相太难看了点？
而且频繁的减持行为也会让投资者的分歧情绪进一步拉大，再加上中美两国博弈的不确定，月底重要会议召开期间货币政策走向的不明朗，7月解禁高峰的来袭，外资频繁流出，7月27日创业板注册制正式到来等等复杂因素的干扰下，短时间内A股重回大涨的概率在不断走低，大概率进入到一种情绪分歧，个股分化的震荡状态。
包括今天三大指数虽然走出深V，但外资仍然呈现流出态势，大多数股票依旧是绿盘，资金扎堆在少数热点板块中运作，市场分歧尚未有效弥合，并且明天又来到周五时段，市场对周末消息面会惯性产生回避情绪，所以我们或许又要做好应对震荡，甚至短期调整的准备了。
医药/创新药/不老药日内表现最好的板块之一，拉长周期来，更是年内持续性最好的板块，这与全球疫情息息相关。而新冠疫苗更是近来最强的细分，跟疫苗研制进展有关。我国已经多次承诺，国产疫苗将成为全球公共产品，这将为疫苗产业带来巨大的增量市场，将对与疫苗相关的上市公司构成持续的业绩利好。
消费/食品/酿酒/免税/元气森林中央近期召开了企业家座谈会，定调要向以国内大循环为主体的综合战略发展方向转变，免税将承担消费内流的重任，行业龙头涨停创历史新高，并带动免税、跨境电商等人气股反抽。元气森林/赤藓醇概念，进一步发酵，龙头继续扩展高度。
总体而言，消费是机构扎堆的地方，跟医药一样具备穿越牛熊的能力。无论是股神巴菲特还是国内著名投资者，都长期大量买入并长期持有，无论是美股还是A股，“嘴巴”的行业牛股辈出，弱周期、业绩稳定、确定性高，对于资金而言，一旦市场转弱，更是抱团取暖的方向。
军工的业绩在普遍改善，2020年行业业绩有望加速，接下来的十四五，整个军工行业持续向上的确定性高。之前的机构仓位，不足1%，对于新基金的配置价值高，从成交数据来看，机构依然在加仓这个方向。
目前龙头与中军都集中在航母方向，主要是美双航母在南海军演，倒逼国产航母制造计划提速，有报道称，第三艘已经完成最后组装，第四艘龙骨已架设完毕，以前是驱逐舰下饺子，现在轮到航母了。
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